Sensor Tower 数据解析2024 年手机游戏「韩国篇」 涌入的中国游戏、持续下滑的MMORPG

「韩国的游戏市场单次下载收益（RPD）比美国更具吸引力，外国游戏很可能争相想进入该市场。」 韩国是以营收为基准的全球第四大游戏市场，无论是业界还是玩家，都能感受到近几年来中国游戏势力日益壮大的情况，对此该如何应对呢？首先，必须客观地审视当前的局势。

 

　　延续全球市场的讨论，我们向Sensor Tower 韩国分公司负责人林在民（音译）询问了关于韩国市场的情况。他提供了主要游戏类型及单次下载收益（RPD）等数据，请仔细参考这些资料。虽然是老生常谈，但不得不再次强调——这是危机。

 



Sensor Tower 韩国分公司负责人林在民（音译）

 

仍然是第一，但差距逐渐缩小的RPG 与MMO 市场

 

Q. Thisisgame：韩国手机游戏市场的营收与下载量如何？

 

A. 林在民（Sensor Tower 韩国分公司负责人）：韩国市场的手机游戏营收呈下降趋势，但今年相比去年略有上升。 2022 年相较于2021 年下降了9%，2023 年则下降了8%，而到了2024 年，营收比2023 年微增了0.4%。

 

　　至于下载趋势仍持续减少，但今年的减少幅度有所缩小。 2022 年相较于2021 年减少了5%，2023 年减少了7%，到了2024 年，下载量仅比去年减少了1.9%。

 

Q：RPG 与MMORPG 的现况如何？去年已经呈现明显的下滑趋势，今年的情况如何？

 

A：从营收角度来看，RPG 仍然是占比最高的游戏类型，但其下滑趋势每年持续，今年（2024 年）的占比相比去年减少了9%，降至51.3%。这与2021 年的67% 相比，呈现了非常显著的下滑。

 

　　细分至子类别，MMORPG 虽然仍然是占比最高的子类型，但占比也逐年下降。 （46.5% → 46.2% → 38.9% → 29.3%）。经分析，主要MMORPG 游戏的月活跃用户数（MAU）相比三年前下降了约70%~90%，这对市场的影响尤为显著。（此外，对于课金金额较高的MMORPG 游戏，一部分玩家选择使用提供折扣优惠或积分回馈的One Store，或者透过官方网页商城进行支付的趋势也在增加。然而，Sensor Tower 的数据尚未反映这些支付管道的影响—— 编者注）。

 

　　在RPG 类型的整体下滑趋势中，放置型RPG 却持续呈现增长。 2021 年，放置型RPG 在韩国市场的移动游戏收入中仅占1.6%，但到了2024 年，这一比例已增至7.1%。

 



 

　　与全球趋势类似，韩国的放置型RPG 营收在2024 年2 月达到巅峰后，几乎每个月都呈下降趋势。然而，随着《卡皮巴拉GO！》在10 月的推出引发热潮，11 月营收回升。而在12 月，新游戏《Journey of Monarch - 君主之旅》上市，并一举攀升至月收入排名第5 位。

 

与全球趋势相似的策略与益智类型发展

 

Q： 在韩国市场，与全球市场相似，像是《Last War:Survival Game》、《寒霜启示录》、《荒野乱斗》等策略类型游戏表现突出。整体策略类型的成长幅度如何？

 

A：策略类型的收入在韩国市场依然稳居第2 大类型。与RPG 的下滑趋势不同，2024 年策略类型的收入占比相比去年增长了约8%。这一增长得益于外国游戏《 》、《寒霜启示录》 和《荒野乱斗》 的亮眼表现，同时，韩国本土新作《运气拼输赢》 也为策略类型的总收入作出了显著贡献。

 

Q：看起来《Royal Match》的玩家数量在韩国也有所增长。益智类型的整体情况如何？

 

A：今年益智类型的收入占比在韩国市场排名第3。过去四年来，该类型的占比每年稳步增长，表现十分亮眼（3.5% → 3.9% → 5.4% → 7.4%）。其中，手机益智游戏的收入冠军《 》 独占鳌头，贡献了2024 年整体益智游戏收入的约30%，成为该类型收入增长的主要推动力。

 



 

Q：下载方面各类型的趋势如何？

 

A：下载方面，益智类型的增长尤为突出。从2023 年的20.2% 增长至2024 年的22.6%，成功连续两年占据下载量的第一位。

 

　　与收入不同的是，RPG 类型在下载方面的比重呈增长趋势（2022 年为14.1%，2023 年为17.6%，2024 年为20%），这主要归因于放置型RPG 的下载增长。自2022 年以来，放置型RPG 在所有RPG 类型的下载中占据了第一位，其市占率逐年上升（29.4% → 34.5% → 35.4%）。例如12 月末推出的《菇勇者传说》以及今年Com2uS Holdings 推出的《灵魂冲击: 无限放置》都为这一增长提供了动力。

 

Q：今年放置型RPG 在整体RPG 中所占下载比重最高（35.4%），但其收入比重相对较低（7.1%），这显示出单次下载收益（RPD）差异很大。

 

A：今年在韩国市场的MMORPG 收入排名前1 到3 位的是《天堂M》、 《奥丁：神叛》、 《天堂W》，这些游戏的RPD 分别为342.88 美元、 326.37 美元和529.65 美元。相比之下，放置型RPG 收入排名前1 到3 位的是《菇勇者传说》、 《放置七骑士》、《灵魂冲击: 无限放置》，它们的RPD 分别为25.55 美元、 36.47 美元和9.52 美元。虽然数据不完全准确，但如果将前三名游戏的数据加总来比较，MMORPG 的RPD 是放置型RPG 约15 倍。

 

Q：您提到MMORPG 作品的MAU 与3 年前相比下降了约70% 到90%，是不是由于过度的付费负担，让部分流失的玩家转向了放置型RPG？

 

A：是的，正如我之前所提到的，RPG 类型中的放置型RPG 下载比重在过去3 年中持续增加（29.4% → 34.5% → 35.4%）。根据我们的用户洞察报告，考虑到韩国MMORPG 玩家相比一般玩家更有可能符合「休闲玩家」这一角色（高达320%），可以推测部分MMORPG 玩家可能已经转向更加休闲的放置型RPG。

 

Q：今年在韩国市场表现出色的游戏有哪些？

 

A：今年，韩国市场成为了全球策略游戏成功作品的主要舞台。 《 》和《寒霜启示录》在全球总收入中，韩国分别占据了21% 和12.8%，排名仅次于美国，位居第二。而《荒野乱斗》则以8.3% 的市场份额排在美国和德国之后，位列第三。

 



 

Q：更加值得注意的是，韩国的RPD（单次下载收益）竟然高于美国。 《Last War:Survival Game》在美国的RPD 为20.76 美元，而在韩国则为46.85 美元，几乎是其两倍；《寒霜启示录》在美国的RPD 为22.07 美元，在韩国则为54.80 美元，几乎达到了2.5 倍。 《荒野乱斗》也显示韩国的RPD（11.95 美元）高于美国（9.23 美元）。

 

A：如此可见，韩国市场对于多家全球游戏公司的收入贡献是至关重要的，未来各大海外游戏公司在韩国市场的竞争将更加激烈。这不仅仅是韩国市场，其他市场的这一趋势也正在显现，未来对于此类数据的关注将变得愈加重要。

 

Q：透过相对较高的RPD，海外游戏公司可能会更加重视韩国市场。此外，韩国的MMORPG 的RPD 也处于无法超越的水平，因此针对这些玩家的海外游戏进军韩国市场的可能性可能会增加。那么，今年在全球市场表现良好的韩国游戏有哪些呢？

 

A：在全球市场表现出色的韩国游戏，代表性的有《 （Dungeon & Fighter Mobile / 던전앤파이터모바일）》和《  Pizza Ready》。其中，《  地下城与勇士手游》于今年5 月21 日在腾讯游戏的营运下在中国上市，且在上市当天便在中国iOS 手机游戏的下载和收入排名中分别达到了第2 和第1 位。此后，该游戏持续维持在日收入排名的前1 位，并且在推出约4 个月后成功突破了累计收入10 亿美元的成就。

 



 

Q：特别是在10 亿美元的总收入中，大约82%（约8 亿2,000 万美元）来自中国市场。这一成就与长期主宰中国市场的游戏，如《王者荣耀》、《和平菁英》以及全球热门作品如《原神》、《崩坏：星穹铁道》等相比，《DNF M》是在最短时间内达成8 亿美元收入的例子。那么，接下来表现良好的韩国游戏还有哪些呢？

 

A：另一个值得关注的游戏是Supercent, Inc. 的《 》。该游戏的下载量在2023 年12 月底急速增长，经过几次波动后，在2024 年3 月底再次大幅增长，并于4 月6 日创下了110 万次下载的单日新高，达到了自发布以来的最高下载数。

 

　　《Pizza Ready》在2024 年约4 个月内取得了全球总下载量的70%，展示了其显著的增长潜力。

 

Q：依赖广告收入的超休闲游戏转向添加内购功能的混合休闲游戏后，收入有了显著增长，这种趋势《Pizza Ready》也有表现出来吗？

 

A：是的，《 》在下载量增加的同时，游戏内消费收入也有所增长，并于4 月7 日创下了自发布以来的最高单日内购收入。累计游戏内消费收入中最大的贡献来自美国，约占总收入的45%。

 



 

　　最重要的是，提供《Pizza Ready》服务的Supercent Inc. 公司凭借这次成功，将其在全球休闲手机游戏下载量排行榜中的排名提升至第8 位。这是自2017 年以来，韩国发行商首次在休闲手机游戏发行商排行榜中达到这一成就（前十名）。当时，BitMango 曾排名第9 位。

 

韩国国内市场前10 名的移动游戏发行商中，6 家是中国或由中国公司投资的游戏公司

 

Q：中国游戏公司在韩国国内市场取得了不断的成功。根据韩国国内市场的收入排名，发行商的排名如何呢？

 

A：拥有《天堂》系列和《奥丁：神叛》的NCsoft 和Kakao Games 分别排名第1 和第2。第4 和第5 位是Netmarble 和Nexon。其余的公司则都是中国公司或由中国公司拥有的游戏公司。

 

　　第3 位是《Last War:Survival Game》的First Fun，第6 位是《菇勇者传说》的Joy Net Games，第7 位是《寒霜启示录》的Century Games PTE. LTD.。其后是米哈游、腾讯和Supercell。（Netmarble 和Nexon 是韩国国内大型游戏公司中最积极引入网路商店的公司，需注意的是，来自网网路店的销售额目前尚未被SensorTower 统计—— 编者注）。

 



 

Q：今年3 月，SensorTower 收购了数据分析竞争对手data.ai，这一消息引起了广泛关注。收购后，您认为会有哪些变化或发展？

 

A： SensorTower 和data.ai 在过去十多年中一直是全球市场中独树一帜的移动市场情报平台。此次收购使得两家公司拥有的庞大数据与洞察、广泛的数据资产、数据科学家人力与资源以及各自拥有的专业技术得以结合，并进行平台更新。

 

　　因此，我们预计从明年上半年开始，将在SensorTower 的使用者介面基础上提供更高准确性以及更加多样且深入的数据洞察。此外，基于两家公司累积的技术力和经验，我们将不仅局限于手机平台，而是发展为涵盖整个数位领域的综合数据情报平台。

 

　　多项功能已经列入我们的产品路线图，简单介绍几点：首先，我们将新增网页数据（桌面版网页、行动版网页）的洞察；其次，备受游戏业界人士期待的PC 与主机游戏相关洞察也在准备中。同时，我们还计划涵盖各种数位环境中发生的购买与营收数据，以及效能与转换数据。敬请大家多多关注与支持。